Настройка CRM в Битрикс24

Шаг 1. Воронки и стадии

Продажи описываются как последовательность стадий: новая заявка → квалификация → предложение → договор → оплата. Правила:

• Стадия = конкретное состояние сделки, понятное любому менеджеру.
• Отдельные воронки под разные процессы: продажа, повторные продажи, сервис.
• Причины проигрыша фиксируются — это источник роста.

Шаг 2. Каналы заявок

Все источники подключаются к CRM напрямую:

• Формы сайта и квизы — лид создаётся мгновенно, с UTM-метками.
• Телефония — звонки фиксируются, записи в карточке, пропущенные создают лиды.
• Почта, WhatsApp, Telegram, ВК — переписка внутри карточки клиента.

Как связать сайт с CRM правильно — интеграции сайта.

Шаг 3. Права и роли

Менеджер видит свои сделки, руководитель — отдел, директор — всё. Закрываются дыры: выгрузка базы, удаление сделок, изменение чужих данных.

Шаг 4. Роботы и автоматизация

На каждой стадии — автоматические действия: задача менеджеру с дедлайном, письмо клиенту, уведомление руководителю о зависшей сделке, смена ответственного. Подробнее — в статье о роботах и триггерах.

Шаг 5. Поля и карточка сделки

Убираем лишние поля, добавляем нужные: источник, бюджет, тип услуги. Обязательные поля на ключевых стадиях — иначе аналитика будет пустой.

Шаг 6. Отчёты

Настраиваем дашборды: заявки по источникам, конверсия по стадиям, скорость реакции, план/факт по менеджерам. Руководитель управляет цифрами, а не ощущениями.

Частые ошибки самостоятельной настройки

• 15 стадий воронки «на все случаи» — менеджеры путаются, данные врут.
• CRM есть, но заявки по-прежнему в блокноте — нужны регламенты и контроль руководителя.
• Нет интеграции с сайтом и телефонией — половина смысла CRM теряется.

Итоги

Настроенный Битрикс24 — это воронки под ваши процессы, все каналы в одном месте, автоматизация рутины и честные отчёты. Мы внедряем Битрикс24 под ключ: от аудита процессов до обучения команды. Оставьте заявку — обсудим ваши продажи.