Роботы и триггеры Битрикс24

Чем робот отличается от триггера

• Робот выполняет действие, когда сделка НАХОДИТСЯ на стадии: поставить задачу, отправить письмо, уведомить, сменить ответственного.
• Триггер ПЕРЕДВИГАЕТ сделку на стадию по событию: клиент оплатил счёт, открыл письмо, пришёл на встречу, заполнил форму.

Вместе они образуют конвейер: триггер двигает сделку → на новой стадии срабатывают роботы.

Рабочие сценарии роботов

Новая заявка

Сделка создана → задача менеджеру «связаться за 15 минут» с дедлайном → через 15 минут без реакции — уведомление руководителю. Правило первой скорости, о котором мы писали в статье про обработку лидов.

Прогрев после КП

КП отправлено → через день робот напоминает менеджеру о звонке → через три дня клиенту уходит письмо с кейсами → через неделю — задача «финальное касание».

Контроль зависших сделок

Сделка на стадии дольше N дней → уведомление менеджеру и руководителю. Сделки перестают «протухать» незаметно.

Автодокументы

Стадия «Договор» → робот формирует договор из шаблона с реквизитами из карточки.

Рабочие сценарии триггеров

• Заявка с формы сайта → сделка двигается из «Новая» в «В работе».
• Оплата по счёту → автоматически стадия «Оплачено» + задача на отгрузку.
• Клиент перешёл по ссылке из письма → стадия «Проявил интерес» + задача позвонить.

Правила внедрения

• Начинайте с 3–5 роботов на самые больные места, а не с 50 сразу.
• Каждый робот должен убирать конкретную ручную операцию.
• Раз в квартал ревизия: устаревшие правила мешают не меньше, чем их отсутствие.
• Не заменяйте роботами здравый смысл: спам-цепочки из 10 автописем убивают доверие.

Итоги

Роботы и триггеры экономят каждому менеджеру часы в день и убирают человеческий фактор из рутины. Мы настраиваем автоматизацию под процессы компании в рамках внедрения Битрикс24 — от воронок до сложных сценариев. Напишите нам — покажем, что автоматизируется у вас.